“十三五”期間，煉油化工一體化、乙烷裂解、丙烷脫氫、煤制烯烴等項目相繼建成。一方面，大規模新增產能將陸續投產；另一方面，隨著“碳高峰”目標的實現，石化產品消費也將達到高峰。未來煉油化工行業將進入“內量”時代。企業如何取勝？在上周舉行的“2021中國化學工業園區與產業發展論壇”和“石化產業高質量發展分論壇”上，與會專家對此進行了解讀。

2020-2025年迎來產能釋放高峰

中石油總規劃院工程師曲亮指出。2014年以來，聚烯烴保持了較高的投資回報率，導致國內資本大量涌入，2020-2025年將迎來前所未有的產能釋放高峰。

在乙烯方面，傳統蒸汽裂解路線的乙烯和乙烷產能將成為“十四五”期間的主要增長動力。2020年，新普化工、盤錦博拉、煙臺萬華乙烯和輕烴裂解線共建成265萬噸/年乙烯生產能力，在建產能325萬噸/年，規劃產能670萬噸/年。

在丙烯方面，生產能力將是多方面的，大容量和新工藝仍在投入生產。在建和規劃中的蒸汽裂解、CTO/MTO和PDH總產能超過3000萬噸/年。

預計2021年投產883萬噸/年，蒸汽裂解400萬噸/年，CTO/MTO 92萬噸/年，PDH 390萬噸/年。

成品油消費高峰過后，石化產品消費高峰也將到來。我國乙烯消費量預計將在2030年左右達到峰值，以實現碳峰值和碳中和的目標，并發展綠色環保塑料。

由于傳統大宗石化產品需求已進入放緩期，隨著供應量的快速增加，預計到2025年，國內大宗石化產品將面臨70%的過剩，綜合自給率將達到116%。

從主要石化產品有效產能滿足率來看，C2乙烯產業鏈面臨無形過剩壓力，C3產業鏈供需基本平衡，C4產業鏈過剩25%，px pta聚酯產業面臨巨大過剩壓力，紡織服裝訂單外遷，出口規模也在擴大。

“內卷化”時代來臨，優化重組力度加大

瞿亮認為，國內煉油化工行業正在加快兼并重組和產能整合，“十三五”末，“內卷化”時代已經到來，國內石化行業優化重組形勢加劇：2018年和2019年分別有189家和342家化工企業宣布破產，2020年將有320多家國內破產企業受到疫情影響，隨著2021年和2022年國內產能的爆發式擴張，預計下半年國內化工行業盈利趨勢將有所下降，2022年可能再次跌至谷底。

中國化工經濟技術發展中心咨詢評價室主任程立紅表示，“十四五”期間，煉化產能仍將集中，連云港勝虹石化、揭陽中石油煉廠，遼東灣古雷煉化、鎮海煉化新項目將陸續投產。

2021年至2025年，國內乙烯新增產能大部分將通過煉化一體化乙烯和進口乙烯裂解原料增加。預計“十四五”期間將新增乙烯產能2383萬噸，到“十四五”末，乙烯產能將接近5800萬噸。

整個煉化一體化項目有幾個趨勢，一是向海洋發展，二是大大提高了工廠的規模和規模化水平，三是產能擴張非常有力，四是一些民營和外資的大規模進入。

上游競爭，下游獲利

瞿亮指出，未來5至10年是現有煉化企業調整升級的關鍵時期，我國整個石化產業將朝著產業集聚、產業鏈垂直整合、產品高端多元化方向發展。

如何在原材料多元化的情況下取勝？江蘇四邦石化有限公司副總工程師李秀杰認為，競爭在上游，利潤在下游。

對石油制烯烴工業來說，副產品深度利用是關鍵，一體化是趨勢；

對于CTO而言，聚烯烴的價格決定了其盈利狀況；

對于MTO企業來說，基礎支撐和產業鏈是關鍵；

PDH在中長期仍有適度發展。

從上游原料方面看，烯烴原料輕量化已成為全球趨勢。在不考慮政策因素的情況下，低碳烯烴生產在大多數情況下具有較強的成本競爭力和盈利能力。從下游產品來看，烯烴路線并非一蹴而就，下游產品是盈利的關鍵。

李秀杰建議：

一是因地制宜，適度發展；

二要高度重視原料來源；

三要努力做到高端化、精細化；

四是充分延伸產業鏈。

文章來源： 中國化工信息周刊

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